למה מימוש רווח חלקי מפתח עמידות והתמדה בקלות

איך להתמיד עם המניה גם דרך ימים פחות נעימים, דרך “מכשולים” או “אכזבות”
(מדהים שאנשים מצליחים להתאכזב מיצור וירטואלי כמו מניה)
ולהגיע איתה לשלה ההנאה הטהורה, הצרופה ואפילו המענגת.
התשובה היא להפוך את הבעיה לפתרון.
יש חלק בתוכנו (שהוא הבעיה) שחושש מנסיגות קטנות של המניה בדרך למעלה.
אפשר לתת לו “סוכריה” (כמו לילד קטן), שתרגיע אותו, והבעיה תעלם מעצמה.
ה”סוכריה” היא מימוש חלקי, וליתר דיוק: מימוש של 1/2 מההשקעה, ברגע שהרווח משתווה לסיכון.
בואו נראה את דרכה של GCI ואת המימוש החלקי, שמעביר אותנו ישר אל “מסחר בחינם”, מצב שבו אין בכלל סיכון ואין ממה לחשוש.
GCI1
לאחר שמומשה 1/2 ההשקעה ברווח הזהה לסיכון – החלק שבתוכנו שחושש בא על סיפוקו, ואנו מפתחים עמידות לנסיגות זמניות.
GCI2
כל נסיגה זמנית היא למעשה הזדמנות.
זו הזדמנות לשפר את קו ההגנה ובכך לנעול רווח.
כמובן שקו ההגנה השגוי הוא “מה שנראה לי” וקו ההגנה הנכון הוא תחתית קופסת דארווס – אותה שרטטו עבורנו מיליוני קונים ומוכרים.
ככל שקו ההגנה עולה ומשתפר – כך עולה הבטחון שלנו ומתחזקת העמידות וההתמדה. אין ממה לחשוש.
GCI3
לאחר שהמניה מזנקת – בלי שום הודעה מוקדמת – אנו שמחים שהיינו עמידים לשינויים ושהתמדנו, ושלא קרבנו את קו ההגנה יותר מדי שלא לצורך, ובכך לא “הרגנו” את הרווח הגדול על ידי מימוש רווח קטן.
ההתמדה משתלמת. כמובן, לא בכל המקרים יש מגה-הפי-אנד. בכל סבב זה קורה רק בחלק מהמניות. אבל ללא עמידות והתמדה לא ניתן להגיע לשום מגה-הפי-אנד, אפילו לא במניה אחת.
מימוש חלקי לצורך סיפוק החלק החושש שבתוכנו מאפשר עמידות והתמדה בקלות.
איתן
נ.ב. להזכירך אם דחית שוב ושוב אבל אתה יודע שאתה חייב לדעת איך להפוך גרפים לכסף. הגיע הזמן > קורס הטריידר 1-2-3
 
 

20 מחשבות על “למה מימוש רווח חלקי מפתח עמידות והתמדה בקלות”

  1. אם השיטה שלך עובדת מצויין ואתה מרוויח בשוק ההון,למה אתה צריך לפתוח קורסים? למה ללמד אחרים את השיטה שלך?

    הגב
    • בועז,
      ראשית, הרווחים של התלמידים שלי אינם באים על חשבון הרווחים שלי – וול סטריט זה לא תל אביב, זה שוק אינסופי.
      שנית, למה הגישה הצרה והקטנונית של “או / או”? במקום זה, גישת “גם וגם” שירתה אותי היטב בימי חיי. ואם מדברים על רווחים, גישת “גם וגם” היא הרבה יותר רווחית מגישת “או / או”.

      הגב
  2. מתרשם מאוד משיטתך וכמובן מנסה ליישם .השאלה שתמיד אני שואל את עצמי במניות עם פוטנציאל תנודתיות גבוהה מהו אחוז הסיכון הסביר ?. היכן לקבוע את הסטופ כך שלא אזרק בתנודתיות שלעתים יכולה להגיע למספרים בין 5-7 ואף יותר אחוזים ביום מסחר. איזה שיטה אתה מוצא כיעילה לחישוב קו הסטופ ? . האם האחוז הוא תמיד אחוז הסיכון אותו אני מוכן לקחת ? , וזו כל התורה

    הגב
    • יפתח תודה
      אין שום קשר בין אחוז הסיכון האישי שלך לבין המרחק באחוזים בין הסטופ הראשוני לבין נקודת הקניה. אלה הם שני דברים בלתי תלויים זה בזה.
      חוק ניהול הסיכונים שלי מגדיר כמה מניות את קונה בפועל, כדי לגשר על שני הדברים השונים האלה.
      הסטופ כמובן חייב להיות ממוקם במקום שבו קונים ומוכרים רבים הסכימו שהוא תמיכה חזקה “בלתי נשברת”.
      ואם היא כן נשברת – אז זה סימן מעולה לצאת מהמניה. ולכן שם היית רוצה שסטופ אוטומטי יוציא אותך.

      הגב
  3. הי איתן,
    התוכל להכניס למשוואה את כמות הכסף להשקעה בכל טרנזקציה ?
    אני שואל כי ישנם מקרים שהמניה שאני מחליט להיכנס אליה חייבת במינימום מסויים . זה אומר משהו על המימוש 1/2 ואח”כ 1/4 וכו….
    ולכן נשאלת השאלה של המנה. מה ההמלצה שלך לגבי גודל המנה מול גודל התיק.
    (אי אפשר להכנס לכל ההמלצות כדי להגיע לאותם 80% הצלחה)
    תודה
    עדי

    הגב
  4. איתן שלום, אני מאוד מתחבר לנקודה של מסחר בחינם מכיוון שזה באמת מקנה רוגע. מה שקצת מפריע לי זה שהרווח הגדול יהיה רק על חצי השקעה. האם ניתן במקום לממש חצי להעלות את סטופ לימיט למחיר הכניסה המקורי? במקרה זה אתה גם לא מפסיד כלום אבל במקרה של עלייה את הרווח אתה עושה על כל הסכום. האם אני מפספס משהו? מאוד אשמח ואודה על תגובתך. בברכה רומן.

    הגב
    • רומן תודה
      אכן אתה אולי מפספס משהו,למרות שאני די בטוח שחשבת עליו לבד…
      להעלות את הסטופ למחיר הקניה שלך נשמע רעיון טוב. על הנייר.
      מה שקורה בפועל הוא ש-80% מהעסקאות (גם הטובות ביותר) “מבקרות” שוב באזור הקניה לפני שהן ממשיכות למעלה.
      מניה נעה בגלים. והגל של ביקור באזור הטריגר, יסלק אותך החוצה אם מיהרת להניע לשם את הסטופ שלך.
      נכון, לא הפסדת. אבל גם לעולם לא תרוויח ככה!
      תחשוב מאיזה “עולם” מגיעה המחשבה שלך – מעולם ההישרדות. או מעולם השגשוג. וזה כבר ידריך אותך מה נכון לך.

      הגב
  5. היי איתן,
    אשמח לשמוע גם על מקרים שלא היה בהם “הפי אנד”, בהם המניות שבחרת הפסידו. זה יתן תמונה מלאה יותר ויסביר מה עושים במקרה של הפסד!
    תודה על מאמרים מרתקים

    הגב
    • אלון תודה!
      ההפסד המקסימלי תחום לסטופ לוס המקורי שאתה שם.
      אבל לאחר שההשקעה יצאה לדרך, יש בדרך כלל תחנות-ביניים של שיפור הסטופ. כלומר, הנעה שלו למחיר משופר. אם המחיר חודר דרכו, בשלבים ראשוניים של ההשקעה, סביר שנוצר הפסד. ואפילו אז זה הפסד קטן.
      זהו אחד הדברים החשובים ביותר שאני יכול להעניק לכם: להפסיד כמה שפחות בעסקאות הלא-מוצלחות (ויש כ-20-25% כאלה) ולהרוויח כמה שיותר בעסקאות המוצלחות שהן הרוב.
      לא מספיק שהרווחים יהיו רוב. הם גם צריכים להיות יותר “שמנים”.

      הגב
  6. איתן שלום,
    אני מבין את השיטה לחישוב הכמות (חוק השינה) ואת הרעיון “שעומד” מאחורי מימוש חצי כמות, אבל :
    1. צריך לזכור שה-“מגה הפי אנד” משפיע רק על חצי מהכמות (וגם מהסכום).
    2. בניהול התיק איך אתה מתייחס לסכום “שיושב” במזומן אבל חלקו השני עדיין נסחר ? האם אתה ממליץ לאחד חצאים ולהמשיך לסחור מעבר ל-10 המנות ?
    שבת שלום, משה

    הגב
  7. איתן שלום.
    תוכל בבקשה לתת דוגמה מספרית לגבי מימוש 1/2 מההשקעה ודוגמה לסטופ ולהסביר איך זה עובר למסחר בחינם?
    תודה רבה.

    הגב
    • יוסי תודה על השאלה!
      1. מימוש 1/2 השקעה – מניית CAT נכנסנו ב-104.60 (מעל הגבוה של 27/5/14), עם סטופ ב-101.40 (מתחת לנמוך של 30/5/14). כלומר גודל הקופסא הוא 104.60 פחות 101.40, שווה 3.20 דולר.
      אם כך, הלימיט למימוש 1/2 השקעה ומעבר ל”מסחר בחינם” הוא 104.60 ועוד 3.20, שווה 107.80.
      לימיט 107.80 מומש בפועל כעבור 4 ימים, ב-6/6/14.
      2. המעבר ל”מסחר בחינם” – לאחר שמומשה 1/2 ההשקעה ברווח שזהה לסיכון, הרי שהתרחיש הכי גרוע באותו רגע הוא איזון ולא הפסד. כי אם ה-1/2 שנותר חוזר לנקודת הסטופ 101.40 ומממש אותה, הרי שהרווח על ה-1/2 הראשון זהה להפסד על ה-1/2 השני. כל תרחיש אחר שיווצר בהמשך יהיה בהכרח רווח.
      ואכן, מאז כבר שיפרנו את הסטופ פעמיים, בהתאם לגלי המניה, וכעת הוא עומד ב-106.90 (מתחת לנמוך של 24/6/14). כלומר הסטופ כבר “נעל” את ההשקעה על רווח בטוח.
      שבת נפלאה!
      איתן

      הגב
  8. היי איתן
    נהנה כל פעם מחדש לקרוא את הניתוחים שלך על אף שחלק מהמושגים לא מוכרים לי מחכה כל פעם לניתוח ואו הובינר הבא
    תודה יוסי

    הגב
  9. שלום איתן,
    אני עוקב אחר הוובינארים שלך (לעיתים מפספס ולעיתים באיחור) ומתרשם מאד.
    מה שלא הבנתי מהדוגמא הזו איך קובעים את נקודת מכירת חצי הכמות המוגדרת על ידך כ”ביטול הסיכון”, כלומר, איך קובעים את הסיכון? האם זה חצי הסכום שמוכנים להפסיד (שלהבנתי זהה למעשה לסטופ הראשון)?

    הגב
    • שמעון היקר,
      הבנת נכון. הסטופ הראשון (כלומר המקורי) קובע את רמת הסיכון, ולמעשה קובע מיד גם את רמת המימוש של 1/2 ההשקעה ומעבר למסחר בחינם.
      במילים אחרות, נקודת הסטופ הראשון ונקודת מימוש ה-1/2 רחוקות מרחק זהה משני צדדיה של נקודת הכניסה להשקעה/טרייד.
      שבת שלום!
      איתן

      הגב
  10. איתן שלום, תודה על המיילים שלך שמאוד עוזרים בדרך להצלחה!!
    לגבי מימוש חצי ראשון שמנטרל את הסיכון זה דבר נפלא..אבל אחרי שמימשתי נשאלת השאלה..האם להשאיר את הסטופ המקורי או שלהעביר אותו מיד לנקודת הכניסה ובכך לנעול את החצי שכבר הרווחנו?? כי נכון שאין סיכון כרגע ומסחר בחינם אבל מצד שני לא בא לי להחזיר לשוק את מה שלקחתי כבר!! דילמה שכזאת..מה אתה חושב??

    הגב
    • אליקו תודה על השאלה הטובה!
      אתה קולט שזה הכל עניין של הרגשה? ולא של “מתמטיקה”…
      הפתרון: תשנן לעצמך שהמטרה שלך בעלת שני שלבים, כמו שחוצים כביש סואן עם “אי הולכי-רגל” באמצע: שלב ראשון להגיע לחוף מבטחים, שלב שני לעבור מחוף מבטחים לרווח.
      תשנן לעצמך שאין להגיע אל רווח שחוזר על עצמו שוב ושוב אלא דרך שלב המנוחה בחוף המבטחים!
      ותזכור: שוורים עושים כסף בשוק עולה, דובים עושים כסף בשוק יורד, חזירים נשחטים תמיד.
      שבת שלום!
      איתן

      הגב
  11. שלום איתן,
    קודם כל תודה רבה מעומק הלב על המפגש של אתמול, בעקבותיו נכנסתי שוב למניה, בדרך שלימדת אותנו. ואכן הרווחתי את כל העליה.. אלא שנתתי LMT נוסף על הראשון של 1/2, והמניה יצאה בLMT השני – וכך הפסדתי את ההמשך להיום…
    היום אני יודעת כיצד למחוק את הLMT השני, ומקווה שאוכל להמשיך טוב יותר במסחר..
    בתודה,
    תרצה

    הגב

כתוב/כתבי תגובה